Alexander Belov (Lyubshin) është një spiun rus në Gjermani nazist, duke punuar nën emrin e mbuluar si Johann Weiss. Sjellje të përsosur e tij gjerman dhe të ftohtë e lejon atë të bëjë një karrierë në Berlin. Pas transferimit nga Baltiku në Gjermani në mesin e shumë gjermanë etnikë, ai ngjitet me shpejtësi shkallët e inteligjencës gjermane, të gjitha duke vazhduar të punojnë me lëvizjet e rezistencës vendore dhe kundër nazizmit. Filmi është një produkt i bashkëpunimit të Rusisë, të Gjermanisë Lindore dhe polake film studio.